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Séraphine et Michel, deux mulots, s’embarquent dans une aventure avec pour seul bagage une drôle de clé. Ils rencontreront des personnages parfois mystérieux, inquiétants, mais toujours passionnants !
Un récit alliant conte, musique et film d’animation, pour partir à la rencontre des autres, à la découverte de nouveaux univers réels ou imaginaires.